相談できること
- ✓NISA・iDeCo等の制度の概要（一般的な説明）
- ✓目的別・期間別の資産形成の考え方
- ✓リスクとリターン、分散の基本的な考え方
- ✓預貯金・投資・保険の使い分けの整理
- ✓既に運用中の方の、続け方・見直し方の整理
相談前にご用意いただけるとよい資料
- 現在の貯蓄・投資商品の残高がわかるもの
- NISA・iDeCoの口座情報（ご利用中の場合）
- 毎月積立に回せる金額のイメージ
- 今後5〜10年で想定される大きな支出
※当日ご準備が難しい場合は手ぶらでもご相談可能です（後日確認も承ります）。
資産形成の目的整理ステップ
- ①目的を分ける（短期・中期・長期）
- ②必要な時期と金額を見える化
- ③無理のない積立額を設定
- ④定期的に見直しの機会を持つ
注意事項
- 投資には価格変動・為替・信用リスク等があり、元本を保証するものではありません。
- NISA・iDeCo等の制度は変更される可能性があります。最新内容は所管官庁・金融機関等にご確認ください。
- 当事務所（架空）では金融商品の販売・媒介は行いません。
- 将来の運用成果を断定的に示すものではなく、特定商品の購入を推奨するものではありません。