教育資金CASE 01（架空）
教育資金を整理したご家族（30代ご夫婦・お子さま2人）
上のお子さまの中学受験を視野に入れ、いつ・いくら必要かを時系列で整理。家計の見直しと併せて、毎月の積立ペースを家族で合意できる範囲に再設計しました。
- 教育費を学年ごとに見える化
- 固定費の見直しで毎月の余力を確認
- 進学パターン別のシミュレーション
相談事例（架空）
掲載している事例はすべて架空のものです。 個別の成果・効果を保証するものではありません。あくまでご相談のイメージとしてご参照ください。
住宅購入CASE 02（架空）
住宅購入前の資金計画（30代ご夫婦・購入検討中）
頭金・諸費用・購入後のローン返済が家計に与える影響を確認。教育費との両立を含め、無理のない予算帯を一緒に検討しました。
- 購入後の家計シミュレーション
- 頭金と手元資金のバランス整理
- ライフプラン表の作成
保険見直しCASE 03（架空）
保険を見直した40代会社員（ご夫婦・お子さま1人）
既加入の保険証券を一覧化し、必要保障額との差を整理。重複している保障や、現状に合わない部分を確認しました（販売は行っていません）。
- 必要保障額の算出
- 公的保障を加味した整理
- 重複・不足の確認
老後資金CASE 04（架空）
老後資金を可視化したご夫婦（50代）
ねんきん定期便と現在の貯蓄状況をもとに、退職後のキャッシュフローをシミュレーション。不足の有無と、不足が見込まれる場合の選択肢を整理しました。
- 退職後の収支シミュレーション
- 退職金の使い方の整理
- 資産取り崩しの考え方
資産形成CASE 05（架空）
独身会社員の資産形成相談（30代）
NISA・iDeCoの制度概要を一般的にご説明し、ご自身の目的・時間軸に合った積立の考え方を整理。具体的な商品の推奨は行いません。
- 目的別の資産配分の考え方
- 制度の一般的な概要説明
- リスクと付き合うための心構え
※掲載事例はすべて架空です。同様の効果・成果を保証するものではありません。